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白酒股又“醉”了,2021年还“醉人”?

周五早盘,多半板块飘绿,白酒、汽车、数字货币、网游等板块涨幅居前;农业、钢铁、乳业、油气、有色金属、港口等板块跌幅居前。

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看看,白酒又最早“喝高”了。事实上,从客岁最早,股市就显现出了白酒“醉人”的态势。

勒不住的白酒股 摁不住的茅台

2020年,白酒板块独领风流,二级市场显现“45度角”涨幅。贵州茅台一飞冲天,股价破2000元大年夜关。屡被点名,屡创新高,已没法降温的白酒股2021年还能引吭高歌吗?

回顾2020年股市,白酒板块可谓是A股最贵,且最焦点的资产,不但领涨A股,且成为避险资金最好行止。

一向以来A股都在传播“万物利好茅台”的段子。顾名思义,这个段子是指各行各业的政策、利好等消息均化作茅台等高端白酒上涨的驱动力。

但在2020年,这个逻辑也在演化。从利好茅台这类高端白酒,到利好中低端白酒,啤酒,甚至黄酒、葡萄酒,和酒精饮料沾亲带故的都“鸡犬飞天”、身价倍增。

Wind数据显示,2020年白酒板块年度涨幅超2倍;啤酒板块涨幅约0.93倍,葡萄酒涨幅约1.27倍,黄酒涨幅约1.34倍。

不外白酒板块依然是酒类家族的上涨主力。客岁涨幅最大年夜的是酒鬼酒,股价一年涨了约3.38倍;其次是皇台酒业,股价涨了约3.27倍;山西汾酒位列第三,股价涨了约3.21倍。

金种子酒、金徽酒、老白干酒也都涨了2倍阁下。

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除市场资金丰裕,白酒行业根基面也很给力。

按照申银万国行业类划分,19家白酒上市公司中,贵州茅台、五粮液、山西汾酒、酒鬼酒等高端白酒于2020年前三季度均实现双位数的营收增加,个中皇台酒业增幅最大年夜,约为37.34%。酒鬼酒次之,约为16.45%。

2020年前三季度,有15家白酒上市公司实现归母净利润同步增加。个中ST舍得增幅最大年夜,约为225.61%,山西汾酒次之,约为205.54%,酒鬼酒、泸州老窖、五粮液、水井坊、皇台酒业也均实现超一倍阁下的利润增加。

多方泼水降温 白酒“三昧真火”仍浇不灭

时候来到2021年。1月5日,白酒股继续强势上涨,茅台打破2000元大年夜关,市值站上2.59万亿高地,逾越了工商银行与中国石油的市值总和。与此同时,当日30只白酒概念股,23只飘红。1月6日白酒板块冲高回落,三四线白酒股不合较大年夜,但贵州茅台、五粮液、洋河股分、泸州老窖等多只一二线白酒股延续创新高。

随着近期白酒股延续上涨,也接连激起监管层存眷。1月4日晚间,深交所划分向酒鬼酒和五粮液下发了监管函和存眷函,这两家公司均涉嫌颠末历程不法定信息表露渠道自行对外发布触及公司经营的主要信息。而贵州茅台、山西汾酒此前因信息表露背规在节前也收到监管函。

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事实上,从客岁下半年最早,多方就在给白酒行业泼水降温。

2020年7月,人平易近日报旗下《进修小组》发文《变味的茅台,谁在买单?》。今后中纪委又发一篇《小心高端白酒涨价激起不正之风回潮》,再次开启对白酒爆击模式。

客岁11月中旬,券商出马,中金公司研究部公众号“中金点睛”发文称,部分小酒企炒作已分开根基面。

就这些操作仍浇不灭白酒这味“三昧真火”。继中金研报今后,客岁12月北上资金持有白酒板块市值增加163亿元;一线白酒持有市值增加137亿元。

2020年12月中信白酒指数上涨20.53%,大年夜幅跑赢上证指数(上涨2.40%)与沪深300指数(上涨5.06%)。从估值来看,白酒板块PE-TTM 延续处于近10年以来的汗青高位。

资金助推 白酒的故事愈来愈多

1月7日数据显示,北向资金继续兜售白酒股,当天净卖出金额就达14.20亿元。然则,不成否定的是,白酒延续不休上涨,本钱的鼓动功不成没。

2020年复星系下豫园股分要约收购金徽酒,在圆了郭广昌多年做酒的胡想之外,加倍速了白酒行业本钱化的高涨。

也正是在此时,三四线白酒,葡萄酒、黄酒等细分板块也都遭到资金青睐,身价纷纭青云直上,可谓“鸡犬升天鸡犬升天”。

在行业高景气宇下,白酒企业和本钱的故事也多了起来。三四线白酒企业有和大年夜股东闹分爨的,有想乘隙借壳上市,还有想“摘帽”的……

这个中折腾最利害确当属ST舍得,曾因自曝大年夜股东天洋控股占款被ST,2020年ST舍得终究将天洋控股踹走,转投复星系怀抱。

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在2020年尾最后一天,ST舍得通知布告称,按照遂宁市聚鑫拍卖有限公司出具的《拍卖成交确认书》,究竟沱牌舍得整体70%股权的受让报酬复星系的豫园股分,成交金额为45.3亿元。

左拥金徽酒,右抱ST舍得,郭广昌2020年一会儿做了两个酒局,怒砸约70.82亿元。

除复星系周全进军白酒行业外,低端白酒红星二锅头也在找机缘圆上市梦。2020年12月7日,大年夜豪科技发布重组预案,拟颠末历程现金支付和刊行股分两种体式格局,收购红星股分(红星二锅头经营主体)100%股权。

若此次生意业务完成,北京城传统老字号品牌红星二锅头、北冰洋汽水和义利食物将被“打包”注入上市公司,实现曲线上市。

被本钱加持,或投足本钱怀抱,2020年本钱加速向白酒行业调集,叠加白酒企业亮眼业绩,白酒板块在二级市场天然涨势如虹。

申明

本年的白酒是不是依然很“喷香”?

有申明认为,白酒股今朝太高的估值已提早透支了将来良多年的上涨空间。以两年前火热的PCB和芯片板块为例,这几个板块当时也是涨得让人思疑人生,8倍10倍牛股比比皆是。后果从客岁最早所有科技股都堕入了调剂,良多个股今朝的股价只有最高价的1/3。为何?就是由于前期涨幅太多,股价分开了根基面。好比中微公司最高涨到近300元,而今股价腰斩了一半,估值太高了,就算其业绩增加高达100%,但估值已接近300倍了,最高接近600倍,怎样不调剂?

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也有基金经理透露显露,由于业绩增加一定性较强,市场竞争名目优越,且行业处于景气上行周期,白酒股仍具有较高的投资一定性。

银华品质消费基金经理张萍透露显露,一些高端白酒销量的一定性和量价齐升,让这类白酒品牌的市场名目异常稳健,业绩的一定性也异常高。别的一方面,从边际改良的角度来看,2021年上半年白酒股弹性是存在的,不管是每股收益(EPS)照样估值的性价比,白酒在全部大年夜消费板块性价较量优,所以,她相对更看好这类一定性的资产。

她申明,从市盈率相对盈利增加比率(PEG)角度来看,放眼全部消费品范畴,白酒板块投资性价比仍处于较高状态;别的,从EPS角度来看,良多白酒企业产物高端化,可颠末历程晋升代价等体式格局,来抵抗2021年可能会到来的通胀。

泓德基金研究总监秦毅指出,白酒是消费范畴中异常主要的板块,因其贸易模式优异,成为大年夜量资金配置的主要标的目标,在将来仍具有较好的投资价值;其次,白酒属于顺周期板块,在2021年经济恢复较好的环境下,白酒企业业绩显露大年夜概率仍会较量突出;第三,从消费升级角度而言,畴昔高端和次高端白酒企业的市场份额、市场集中度在不休晋升,若掌控布局性市场份额晋升的逻辑,白酒板块在将来或仍具有不错的收益。

北京一基金经理也称,“从行业景气宇看,白酒股的景气宇仍处于上行阶段,白酒行业的竞争名目也较量好,从将来5年的周期角度看,白酒股依然是投资较好的‘赛道’。”

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